7成上市銀行凈利增速跌至個位數(shù) 靠息吃飯轉(zhuǎn)變

　　告別黃金時代，16家上市銀行今年上半年交出了近年來最差答卷。凈利潤增速集體放緩，部分銀行接近零增長，而不良貸款還在持續(xù)大規(guī)模暴露。

　　雖然16家上市銀行上半年共計實現(xiàn)凈利潤7021億元，但高速發(fā)展時代已經(jīng)過去。有12家銀行凈利潤增速個位數(shù)增長，其中，五大行凈利潤增速更是徘徊在1%上下。除北京銀行(行情8.88 -0.34%,咨詢)外，多數(shù)銀行不良貸款率都出現(xiàn)了不同程度的上升。

　　“銀行業(yè)的利潤增速這兩年都在趨緩，并且趨勢越來越明顯，其主要原因是‘三期疊加’，經(jīng)濟在轉(zhuǎn)型，很多實體企業(yè)也出現(xiàn)了一些問題，銀行業(yè)利潤增速趨緩是銀行業(yè)為經(jīng)濟下行付出的成本?！惫ば卸麻L姜建清如此表示。

　　向好的一面是，一些銀行這幾年的轉(zhuǎn)型改革也已初見成效，銀行“靠息差吃飯”的狀態(tài)正逐漸改變，多家銀行非息收入占比大幅提升。以零售業(yè)務(wù)見長的招商銀行(行情16.77 -0.42%,咨詢)非息收入比重達到36.67%；平安銀行(行情11.84 +2.33%,咨詢)非利息凈收入增長最猛，占比創(chuàng)新高達33.19%。

　　在創(chuàng)造了過去10年超高速增長的神話之后，中國的銀行業(yè)正進入第二次改革的深水區(qū)。新京報記者蘇曼麗

　　　個案

　　　增速不足1% 農(nóng)行非息收入占比下滑

　　股份制銀行跑不過城商行，國有大行跑不過股份制銀行。今年上半年，五大國有銀行凈利潤增速僅有1%左右，其中農(nóng)業(yè)銀行(行情3.37 +6.65%,咨詢)的凈利潤增速僅為0.5%，低于機構(gòu)普遍預(yù)期，也是上市銀行中增速最低的。

　　股份制銀行受益于轉(zhuǎn)型，逐步擺脫吃利差盈利模式，但國有大行轉(zhuǎn)型略慢。上半年農(nóng)行利息凈收入2194.93億元，占比達80.06%；而非息收入同比不升反降，回落4.45%，占比下降1.6個百分點。

　　高盛高華研究報告指出，農(nóng)行銀行卡、網(wǎng)上銀行和代理業(yè)務(wù)手續(xù)費收入維持著強勁的10%以上的同比增速，而信貸承諾等信貸相關(guān)手續(xù)費和顧問費下降，原因在于2014年上半年比較基數(shù)較高且公司參與A股結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品不多。

　　中信建投分析認(rèn)為，這是受到收費新規(guī)影響。去年8月開始，《商業(yè)銀行服務(wù)價格管理辦法》正式實施，銀行多項收費不同程度地調(diào)整和減免。

　　非利息收入占比下降的情況在其他國有銀行中也同樣存在，比如建設(shè)銀行(行情5.92 +5.34%,咨詢)非息收入占比20.46%，同比下降0.5個百分點。中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行(行情4.24 +4.69%,咨詢)業(yè)研究中心主任郭田勇認(rèn)為，國有銀行的創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型力度遠遠小于股份制銀行，它們更依賴于傳統(tǒng)的信貸業(yè)務(wù)。

　　不過，農(nóng)行憑借著在農(nóng)村市場的網(wǎng)點和客戶優(yōu)勢，可以獲得相對低廉的資金，這使得其上半年凈息差環(huán)比有所回落，在五大行中處于領(lǐng)先地位。新京報記者蘇曼麗

　　　人才流失民生銀行(行情9.28 +4.15%,咨詢)不良貸款額驟升

　　一向狂飆突進并長期位列增幅最快前三的民生銀行，今年上半年凈利潤增幅首次降至5%以下，凈增長4.72%。

　　8月29日民生銀行發(fā)布的2015年半年報顯示，2015年上半年民生銀行凈利潤267.78億元，不良貸款余額264.23億元，同比大增25.03%。不良率1.36%，比上年末上升0.19個百分點。

　　民生銀行管理團隊稱，2015年上半年由于經(jīng)濟下行壓力仍然較大，不良貸款壓力增大，導(dǎo)致盈利能力增長呈現(xiàn)下降趨勢。未來民生銀行將持續(xù)優(yōu)化風(fēng)險政策管理體系，加強信貸風(fēng)險全過程控制，加大不良資產(chǎn)清收處置力度。

　　昨日一位民生銀行內(nèi)部人士對新京報記者表示，除了眾多銀行都面臨的問題之外，民生銀行還面臨人才流失、股權(quán)突變、后期增長動力不足的情況。自2014年8月民生銀行原董事長董文標(biāo)辭職之后，民生銀行元氣大傷，面臨前所未有的人才流失狀況。

　　該人士稱，由于董文標(biāo)是民生銀行創(chuàng)始元老之一，在民生銀行深耕19年，在民生銀行是“靈魂人物”，追隨他的中高層眾多。在他辭職之后，不少中高層追隨他去了中民投，也有不少分行行長被其他股份銀行挖角。上述情況，記者從不同渠道得到了證實。

　　此外，民生銀行自去年底以來，還遭遇了最大的股權(quán)變動。安邦連續(xù)多次增持民生銀行，一躍成為民生銀行第一大股東。

　　此前有不少投資者擔(dān)心安邦成為民生銀行第一大股東后，會制約民生銀行的商業(yè)化發(fā)展。但民生銀行董事長洪崎6月份表示，安邦目前仍是財務(wù)投資者，在民生銀行經(jīng)營上肯定會更上心，彌補了民生銀行沒有真正大股東的劣勢。新京報記者金彧

　　　對話

　　　“今年可能首現(xiàn)凈利負(fù)增長”

　　當(dāng)前銀行業(yè)利潤增速放緩，下半年中國銀行業(yè)會面臨什么問題？9月1日，新京報記者就此采訪了興業(yè)銀行(行情14.72 -0.88%,咨詢)首席經(jīng)濟學(xué)家魯政委。

　　新京報:今年銀行業(yè)凈利潤增速普遍下降，這是什么原因造成的？

　　魯政委:第一，實體經(jīng)濟增速的下滑；第二，銀行縮窄利差；第三，經(jīng)濟放緩帶來的不良上升。

　　新京報:你認(rèn)為下半年形勢如何？

　　魯政委:目前來看，當(dāng)下的中國經(jīng)濟形勢很不樂觀。8月份PMI多年后首次跌破50；從銀行投放節(jié)奏來看，上半年的信貸投放往往占全年信貸投放大頭，因此，下半年形勢可能更加嚴(yán)峻。

　　新京報:有媒體報道稱部分國有大行高管認(rèn)為今年底銀行業(yè)會出現(xiàn)零增長甚至負(fù)增長。

　　魯政委:今年有可能首次出現(xiàn)凈利潤增速零增長甚至負(fù)增長。