“梅花傘”被借殼 傘業(yè)部分仍留晉江

“梅花傘”傘業(yè)部分將剝離資本市場。(資料圖片) 記者＿董嚴(yán)軍 攝

　　晉江新聞網(wǎng)10月29日訊 上周，梅花傘業(yè)股份有限公司發(fā)布公告：擬出售全部資產(chǎn)及負(fù)債，并以發(fā)行股份方式收購上海游族信息技術(shù)有限公司(以下簡稱游族信息)100%股權(quán)并募集配套資金。交易完成后，上市公司主體實(shí)際控制人變更為游族信息董事長林奇，游族信息將完成借殼上市，而梅花傘也將由傘具制造商正式轉(zhuǎn)型為一家網(wǎng)絡(luò)游戲類上市公司。這也意味著梅花傘的傘業(yè)部分正式退出資本市場。

　　作為全國首家登陸資本市場的晴雨傘企業(yè)，曾經(jīng)，梅花傘的上市給晉江乃至全國的傘業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)大的動(dòng)力。如今，恰逢制傘行業(yè)形勢頗不景氣之際，梅花傘傘業(yè)部分選擇退市，是不是對行業(yè)失去信心的表現(xiàn)？因?yàn)槊τ诖舜钨Y產(chǎn)重組一案而無暇分身的梅花傘董事長王安邦，在接受記者電話采訪時(shí)一再強(qiáng)調(diào)：“退出是為了走得更遠(yuǎn)，我對制傘行業(yè)始終充滿信心！”

　　一場三方受益的資產(chǎn)重組

　　重組方案顯示，上市公司梅花傘擬以非公開發(fā)行股份的方式收購游族信息100%的股權(quán)，發(fā)股價(jià)格為20.06元/股，發(fā)行股數(shù)1.93億股，收購總金額達(dá)到38.67億元。交易完成后，林奇將持有上市公司10086.53萬股，占總股本的33.31%，成為梅花傘的最大控股人。

　　而整個(gè)收購?fù)瓿芍?，梅花傘原先最大股東王安邦持股比例從46.71%變?yōu)?2.79%(其原來的股份數(shù)額3873.85萬股不變)，成了梅花傘的第二大股東。從表面上看，梅花傘似乎有“易主之嫌”，但在王安邦看來，這起資產(chǎn)重組案，于游族信息、于他本人、于梅花傘業(yè)部分，均是一場三方受益的重組。

　　從重組方案來看，首先，根據(jù)梅花傘披露的按照收益法評估的結(jié)果，游族信息100%股權(quán)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值1.14億元，評估價(jià)值為38.67億元，增值37.53億元，增值率3281.05%；再者，梅花傘擬采用詢價(jià)發(fā)行方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過4.9億元，發(fā)行價(jià)格不低于18.06元/股，用于增強(qiáng)重組完成后上市公司的盈利能力。若交易全部完成后，游族信息將通過“借殼上市”的方式，成為真正意義上的A股網(wǎng)游第一股，林奇身價(jià)也攀升至20.23億元。

　　與此同時(shí)，梅花傘包括晴雨傘制造業(yè)、大宗貿(mào)易、礦業(yè)等全部資產(chǎn)以及負(fù)債估值作價(jià)2.69億元轉(zhuǎn)手給了廈門梅花實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱“廈門梅花”，“廈門梅花”實(shí)際控制人是原來梅花傘的實(shí)際控股人和最大股東的王安邦)。而截至2013年8月31日，梅花傘的總資產(chǎn)為64504.66萬元，凈資產(chǎn)的評估價(jià)值26197.44萬元。換言之，王安邦不僅以2.69億元的價(jià)格收購了原先梅花傘總資產(chǎn)價(jià)值6.4504億的所有業(yè)務(wù)，還將擁有重組后梅花傘12.79%股本，現(xiàn)價(jià)值約4.9億元的股票資產(chǎn)。

　　而從梅花傘層面來說，公告稱，通過本次交易，將上市公司原有盈利能力較弱、未來發(fā)展前景不明朗的晴雨傘制造及銷售、大宗貿(mào)易及礦業(yè)(黃金采選)業(yè)務(wù)出售，同時(shí)注入盈利能力較強(qiáng)，發(fā)展前景廣闊的網(wǎng)絡(luò)游戲的研發(fā)及運(yùn)營業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)上市公司主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，從根本上改善公司的經(jīng)營狀況，提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，以實(shí)現(xiàn)上市公司股東的利益最大化。

　　公開數(shù)據(jù)顯示，盡管今年上半年梅花傘實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入相比去年同期大幅增長187.93%至5.75億元，但是歸屬于上市公司股東的凈利潤則下滑378.8%至虧損391.99萬元。而游族信息在重組方案的《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》中承諾，游族信息在2013年、2014年、2015年和2016年的凈利潤將分別不低于2.86億元、3.87億元、4.51億元和5.22億元。

        傘業(yè)轉(zhuǎn)至“廈門梅花”總部設(shè)在晉江

　　然而，此次資產(chǎn)重組案件后，梅花傘作為國內(nèi)首家登陸A股的晴雨傘企業(yè)，其傘業(yè)部分則正式剝離資本市場。

　　資料顯示，梅花傘業(yè)成立于1995年，主要從事晴雨傘開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、加工和銷售，旗下?lián)碛衧usino(梅花)、paolo(寶樂)、centro三大品牌，同時(shí)控股江西天寶礦業(yè)、廈門蘇茲諾服飾等多家子公司，2007年在深圳證券交易所上市，成為全國“雨傘第一股”。彼時(shí)，晴雨傘出口量、出口金額、出口國家和地區(qū)數(shù)量均位居全國傘具生產(chǎn)企業(yè)第一位，是我國晴雨傘出口龍頭企業(yè)。近幾年，由于人民幣升值、勞動(dòng)力及原材料等生產(chǎn)經(jīng)營成本的不斷上升，擠壓了制傘行業(yè)的利潤空間，再加上外貿(mào)經(jīng)濟(jì)形勢不景氣，傳統(tǒng)經(jīng)營業(yè)務(wù)盈利能力下降。去年，梅花傘業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，通過跨行業(yè)收購，新增大宗貿(mào)易及礦業(yè)(黃金采選)業(yè)務(wù)。然而，受有色金屬市場需求疲軟，黃金價(jià)格走低的不利影響，此次的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整尚未取得預(yù)期的效果。于是，才有了此次的資產(chǎn)重組案。

　　“將傘業(yè)部分剝離出資本市場，并不代表說我對制傘行業(yè)失去了信心，相反地，我對制傘行業(yè)充滿了感情，也充滿了信心。做這樣的決定，是為了讓梅花傘品牌走得更遠(yuǎn)發(fā)展更快?！睂τ谕饨缳|(zhì)疑其對制傘行業(yè)失去信心的說法，王安邦堅(jiān)決否認(rèn)，并坦言，他是靠著制傘這個(gè)行業(yè)發(fā)家致富的，對這個(gè)行業(yè)的感情比任何人都深。但從這幾年梅花傘業(yè)在資本市場的業(yè)績情況來看，傳統(tǒng)制傘行業(yè)在資本市場的發(fā)展空間已有限，股東股民對其發(fā)展信心不足，作為公司的第一大股東，他必須為整個(gè)上市公司的長足發(fā)展考慮。

　　王安邦介紹，此次資產(chǎn)重組后，未來傘業(yè)部分將作為廈門梅花實(shí)業(yè)公司最重要的板塊和品牌進(jìn)行運(yùn)營，同時(shí)他個(gè)人可以從上市公司部分獲取更多的利潤和資金，注入廈門實(shí)業(yè)公司?！岸颐撾x了資本市場后，運(yùn)營方式也可以更加靈活，我們也將有更多的精力來經(jīng)營好制傘板塊。當(dāng)然，如果以后出現(xiàn)了合適的契機(jī)能夠讓梅花傘業(yè)發(fā)展得更好，我們不排除讓傘業(yè)部分再度登陸資本市場的可能?！?/p>

　　因?yàn)槊τ诖舜钨Y產(chǎn)重組一案而無暇分身的王安邦，在接受記者電話采訪時(shí)透露，等此次收購案塵埃落定后，廈門梅花實(shí)業(yè)公司馬上將會(huì)有一系列的動(dòng)作。同時(shí)，他一再強(qiáng)調(diào)：“廈門梅花實(shí)業(yè)接收梅花上市公司傘業(yè)部分后，雖然營銷部分在廈門，但企業(yè)的總部始終會(huì)設(shè)在晉江，因?yàn)檫@是梅花傘品牌的發(fā)源地?！保ㄓ浾撸咔f娜芬 洪偉烈）