“保險+醫(yī)院”劍指定價權(quán)

柏可林 攝

“保險+醫(yī)院”在國際上并非新鮮事了。在國內(nèi)，這一創(chuàng)新合作模式不僅有利于保險公司發(fā)展自身業(yè)務(wù)、提升保單定價權(quán)，也有助于提升保險資金的投資收益。當(dāng)然，隨著保險公司與醫(yī)療機構(gòu)的深入合作，“保險+醫(yī)院”的模式勢必會觸碰現(xiàn)行醫(yī)療體制中一些敏感問題和行業(yè)“潛規(guī)則”。

2月最后一天，中國人壽官微發(fā)布消息稱，中國人壽旗下國壽投資控股有限公司與武漢大學(xué)中南醫(yī)院簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在醫(yī)療健康領(lǐng)域進行全面合作，協(xié)力探索“保險+醫(yī)院”的創(chuàng)新合作模式，打通醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保險和健康管理，同時為醫(yī)療改革探索了新體制和新機制。

事實上，這并非“保險+醫(yī)療”合作模式首次提出。根據(jù)《國際金融報》記者不完全統(tǒng)計，包括中國平安、中國人保、中國太保、泰康人壽、新華人壽、陽光保險、北大方正人壽等多家公司先后與多家醫(yī)院開展了多種形式的合作。

記者在采訪中了解到，在一些歐美發(fā)達國家，“保險+醫(yī)院”早就不是什么新鮮事物。那么，保險公司為何對醫(yī)院青睞有加？“保險+醫(yī)院”的創(chuàng)新合作模式在中國大陸的發(fā)展又會有哪些障礙呢？

爭取保單定價權(quán)

按照武漢大學(xué)中南醫(yī)院院長王行環(huán)的說法，此次與中國人壽的合作將打造以武漢為中心，覆蓋周邊區(qū)域的多層次醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，形成集團化醫(yī)療，最終實現(xiàn)分級診療，一般小病在縣級醫(yī)院解決，大病再到大醫(yī)院就診。

“醫(yī)改僅靠行政命令是很難做到的，必須要資本參與?！蓖跣协h(huán)說。據(jù)悉，雙方還準(zhǔn)備在武漢光谷地區(qū)打造一所國際醫(yī)院。

近年來，中國人壽提出“大資管、大健康、大養(yǎng)老”的發(fā)展戰(zhàn)略，把健康醫(yī)療、養(yǎng)老保險、政府購買服務(wù)作為重要的業(yè)務(wù)板塊，結(jié)合健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資和養(yǎng)老養(yǎng)生社區(qū)服務(wù)，形成跨界的“大健康、大養(yǎng)老”完整產(chǎn)業(yè)鏈，推動保險主業(yè)發(fā)展，滿足蓬勃興起的多樣化需求。

在大健康戰(zhàn)略指引下，中國人壽已先后投資了一批醫(yī)療健康領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)企業(yè)，包括于2015年1月投資香港康健國際醫(yī)療集團，成為其第一大股東，并推動康健醫(yī)療于2015年12月成功投資控股河南省三甲醫(yī)院——南陽市南石醫(yī)院。

同時，在今年1月中國人壽作為第一大股東，與山東省淄博市中心醫(yī)院、國藥集團融資租賃有限公司在山東省淄博市共同簽署合作協(xié)議，三方將共同投資設(shè)立醫(yī)院管理公司。

對此，中國人壽表示，將進一步推動產(chǎn)業(yè)融合與升級，形成以保險促民生、以醫(yī)療促服務(wù)、以投資促發(fā)展的新格局。

“保險公司頻繁與醫(yī)院接觸、合作，得益于‘國十條’的相關(guān)政策?！敝醒胴斀?jīng)大學(xué)保險學(xué)院院長郝演蘇在接受《國際金融報》記者采訪時指出，保監(jiān)會發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務(wù)業(yè)的若干意見》（簡稱“新國十條”）明確，“支持保險機構(gòu)參與健康服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合，探索運用股權(quán)投資、戰(zhàn)略合作等方式，設(shè)立醫(yī)療機構(gòu)和參與公立醫(yī)院改制。”

事實上，在國外，企業(yè)包括保險公司創(chuàng)辦自己的醫(yī)院并不少見。郝演蘇告訴記者，美國有“醫(yī)療+保險”的“凱撒模式”，中國臺灣最大的人壽保險國泰保險和新光保險都擁有自己的醫(yī)院，還有王永慶創(chuàng)辦的長庚紀(jì)念醫(yī)院，而韓國三星生命人壽旗下的三星醫(yī)院更是韓國排名靠前的大型醫(yī)院。

在郝演蘇看來：“‘保險+醫(yī)院’的合作模式不僅有利于保險公司自身業(yè)務(wù)的發(fā)展，也能夠增加投資收益。從自身業(yè)務(wù)發(fā)展角度看，保險公司參與醫(yī)院經(jīng)營管理，可以從費用、用藥等方面收集數(shù)據(jù)，為健康保險定價奠定基礎(chǔ)；從投資收益的角度看，醫(yī)療機構(gòu)的盈利能力將長期保持穩(wěn)定增長。”

《國際金融報》記者就此采訪了中國臺灣最大人壽保險公司——國泰保險。盡管國泰人壽于1977年成立了國泰綜合醫(yī)院，并沒有停止與其他醫(yī)院的合作。國泰人壽有關(guān)負責(zé)人告訴記者，日前，國泰人壽與林口長庚醫(yī)院合作推出“醫(yī)療理賠金抵住院費用”的服務(wù)，通過專線自動化傳輸保戶住院、出院時理賠所需醫(yī)療資料，除抵繳住院保險金外，還包括手術(shù)保險金、特殊病房保險金等。

“通過與醫(yī)院的合作，保險公司可以獲得更多的保險業(yè)務(wù)、提升保險服務(wù)，從而控制企業(yè)運營成本。”郝演蘇進一步分析說。

股權(quán)滲透是趨勢

不過，記者注意到，“保險+醫(yī)院”的創(chuàng)新合作模式主要有兩種：一是與醫(yī)療機構(gòu)簽訂全面戰(zhàn)略合作；二是資本投資。

根據(jù)最保險的統(tǒng)計：陽光保險于2015年6月與山東濰坊人民醫(yī)院和濰坊醫(yī)學(xué)院共同籌建陽光融合醫(yī)院；泰康人壽于2015年10月控股南京仙林鼓樓醫(yī)院投資管理有限公司；中國平安通過旗下平安信托投資了北京慈銘健康體檢連鎖機構(gòu)，并投資成立了廣州宜康醫(yī)療投資管理有限公司；2013年11月，新華保險成立了新華卓越健康投資管理有限公司；中國人保旗下健康險公司先后與上海浦南醫(yī)院、北京友誼醫(yī)院簽訂全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，并通過人保資本、人保健康與康美藥業(yè)簽訂合作協(xié)議，共同成立健康管理公司；2015年11月，中國太保與海南骨科醫(yī)院達成戰(zhàn)略合作；2015年9月，北大方正人壽與北京大學(xué)國際醫(yī)院簽訂戰(zhàn)略合作。

對此，郝演蘇認(rèn)為：“這主要是基于各家保險公司的資本框架和戰(zhàn)略考慮。但是，無論哪種形式的合作，最終都將轉(zhuǎn)向以股權(quán)為紐帶的合作。只有這樣，‘保險+醫(yī)療’才能發(fā)揮真正的作用?！?/p>

其實，在諸多保險公司中，泰康人壽是最早提出“保險+醫(yī)院+養(yǎng)老”創(chuàng)新合作模式的公司。9年前，泰康人壽創(chuàng)始人陳東升看到了老齡化社會中養(yǎng)老、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)中蘊藏的巨大商機，泰康人壽正式進入養(yǎng)老社區(qū)產(chǎn)業(yè)；2012年，泰康人壽開始涉足醫(yī)療產(chǎn)業(yè)；2015年10月，泰康人壽更直接參與南京仙林鼓樓醫(yī)院改制投資，獲得80%的股權(quán)。

“最初我們要進軍醫(yī)院和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，很多人說是打著養(yǎng)老的旗號在搞房地產(chǎn)。我們在這方面做了很多工作，保險公司是持有型的。”陳東升在接受《國際金融報》記者采訪時并不諱言，“我們專注于保險業(yè)務(wù)，這跟做醫(yī)院需要好的服務(wù)是一脈相承的。這種嶄新的模式在國內(nèi)完全是開創(chuàng)先河式的。”

陳東升對“醫(yī)養(yǎng)”戰(zhàn)略設(shè)定了三個發(fā)展層次：第一層次是要在全國核心城市進行布局，建立以醫(yī)教研為核心的頂級三甲醫(yī)院資源；第二層次在泰康各個養(yǎng)老社區(qū)都建立康復(fù)醫(yī)院，提供基本護理、醫(yī)療咨詢、康復(fù)醫(yī)療等服務(wù)；第三層是參股特定的醫(yī)療機構(gòu)資源，擴充以醫(yī)為主的養(yǎng)老服務(wù)保障范疇。

“目前，中國處在一個醫(yī)療體系、保障體系變革的時代?！痹陉悥|升看來，“過去，我們的醫(yī)療體系以公立為主，以非盈利為主，現(xiàn)在隨著改革特別是‘新國十條’對保險公司保險產(chǎn)業(yè)的鼓勵政策，‘保險+醫(yī)養(yǎng)’新型保障體系迎來最好發(fā)展時機。”

或沖擊現(xiàn)有體制

當(dāng)然，“保險+醫(yī)院”的創(chuàng)新合作模式勢必會對現(xiàn)有醫(yī)療體制產(chǎn)生一定的沖擊。

郝演蘇告訴《國際金融報》記者：“‘保險+醫(yī)院’的合作模式已經(jīng)是大勢所趨。但是，在發(fā)展過程中，難免會遇到一些阻礙，需要打破一些行業(yè)‘潛規(guī)則’。但是，中國的‘保險+醫(yī)院’模式要發(fā)展，說快也快，只要醫(yī)療機構(gòu)、計生委等監(jiān)管機構(gòu)下定決心。”

比如，一些定點醫(yī)療機構(gòu)經(jīng)常發(fā)生過度醫(yī)療、虛假醫(yī)療、小病大治等情況。一旦“保險+醫(yī)院”的合作模式啟動，保險公司更多地參與到醫(yī)院的運營管理工作中，可以建立一套監(jiān)控系統(tǒng)，對一些疾病、重點診療項目和費用進行監(jiān)控，變過去的事后監(jiān)督為實時監(jiān)督。

“同時，保險公司通過強化數(shù)據(jù)研判，對醫(yī)療機構(gòu)住院人次、次均費用、基金支出等指標(biāo)與去年同期及上月進行同比、環(huán)比，將出現(xiàn)異常的醫(yī)療機構(gòu)列為審核重點?！焙卵萏K分析說，“這些舉措將有效改善現(xiàn)有醫(yī)療體制的一些‘弊病’?！?/p>