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中國(guó)銀行全球發(fā)行30億美元二級(jí)資本債券

thejeatles.com來(lái)源:中證網(wǎng)2014-11-10 09:44我來(lái)說(shuō)兩句
  

  中國(guó)銀行境外二級(jí)資本債券成功完成發(fā)行定價(jià)。最終發(fā)行規(guī)模為30億美元,票面利率5%,期限10年。

  本次債券根據(jù)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》發(fā)行,是符合巴塞爾III標(biāo)準(zhǔn)的減記型二級(jí)資本債券,用于補(bǔ)充中國(guó)銀行的二級(jí)資本。

  本次發(fā)行采用144A/RegS規(guī)則,面向包括美國(guó)合格機(jī)構(gòu)投資者在內(nèi)的全球市場(chǎng)發(fā)售。投資者認(rèn)購(gòu)踴躍且地域分布廣泛,亞洲占比60%、美歐占比40%,成為迄今中國(guó)商業(yè)銀行在國(guó)際市場(chǎng)上發(fā)行規(guī)模最大的二級(jí)資本債券。本次債券獲得國(guó)際三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí),分別為穆迪Baa3、標(biāo)普BBB+和惠譽(yù)BBB+,同時(shí)符合新興市場(chǎng)公司債券指數(shù)(CEMBI)及摩根大通亞洲信用債券指數(shù)(JACI)等國(guó)際主流債券指數(shù)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。

  據(jù)悉,10月中旬以來(lái),中國(guó)銀行先后在國(guó)際資本市場(chǎng)上發(fā)行了65億美元優(yōu)先股、30億美元二級(jí)資本債券,向全球資本市場(chǎng)展示了中國(guó)發(fā)行人良好的財(cái)務(wù)實(shí)力與發(fā)展前景,也充分反映了國(guó)際資本市場(chǎng)和投資者對(duì)中國(guó)銀行的信任與認(rèn)可。本次發(fā)行豐富了中國(guó)銀行資本結(jié)構(gòu),增強(qiáng)了資本實(shí)力,為中國(guó)金融機(jī)構(gòu)在全球發(fā)行資本工具積累了寶貴經(jīng)驗(yàn),具有重要的里程碑意義。

標(biāo)簽:中國(guó)銀行|債券|發(fā)行
責(zé)任編輯:李志萍 李志萍
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