58同城上市5個(gè)月啟動(dòng)增發(fā) 擬融資4億或超IPO規(guī)模
58同城CEO姚勁波表示,移動(dòng)時(shí)代已經(jīng)真正來(lái)臨,我們將不惜一切代價(jià),持續(xù)擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)
在京東、阿里、金山網(wǎng)絡(luò)等多家中國(guó)公司啟動(dòng)赴美IPO之際,已經(jīng)上市的中概股公司也抑制不住再融資的沖動(dòng)。3月17日晚間,58同城在美國(guó)SEC網(wǎng)站刊登公告,宣布啟動(dòng)增發(fā)計(jì)劃。此前的2013年10月31日,58同城在美國(guó)紐交所上市,因此,58同城此次增發(fā)與IPO間隔不到5個(gè)月時(shí)間。據(jù)悉,58同城擬通過(guò)此次增發(fā)募集資金約4億美元,接近IPO時(shí)2.15億美元融資額的2倍。
可堪對(duì)比的是,2011年5月,同樣是上市5個(gè)月的優(yōu)酷,也進(jìn)行了增發(fā)融資,融資額也在4億美元左右,同樣是接近IPO時(shí)2.33億美元融資額的2倍。彼時(shí),優(yōu)酷董事長(zhǎng)古永鏘曾在內(nèi)部郵件中坦承,“對(duì)于這次增發(fā)的目的,目前業(yè)界有許多的猜想和評(píng)議:提高視頻競(jìng)爭(zhēng)門檻?阻擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手上市??jī)?chǔ)備車馬糧草過(guò)冬?等等,不一而足”。
對(duì)于此次融資的目的,58同城在提交文件中表示,“募集資金將主要用于投資和并購(gòu)”。但58同城相關(guān)負(fù)責(zé)人接受《證券日?qǐng)?bào)》采訪時(shí),并未對(duì)募集資金的投向進(jìn)行更多解讀,表示目前不太清楚。
招股資料顯示,58同城此次增發(fā)的承銷商與IPO時(shí)一樣,仍為摩根士丹利、瑞士信貸、花旗集團(tuán)和太平洋皇冠證券,增發(fā)價(jià)格則根據(jù)發(fā)行當(dāng)天的市價(jià)結(jié)合投資者的認(rèn)購(gòu)情況決定。
分析人士指出,58同城在IPO后不久便如此迅速的增發(fā),顯示出公司對(duì)于市場(chǎng)可能反應(yīng)的自信,也間接折射出投資者對(duì)58同城未來(lái)發(fā)展的信心。此前,58同城于去年9月28日啟動(dòng)IPO,路演期間連續(xù)兩次上調(diào)發(fā)行價(jià),最終以17美元的價(jià)格于10月31日在紐交所上市,上市首日股價(jià)暴漲42%。
花旗上調(diào)目標(biāo)價(jià)至59.6美元
作為此次增發(fā)的承銷商之一,花旗集團(tuán)在58同城發(fā)布2013年財(cái)報(bào)后,給予了買入評(píng)級(jí),并將其目標(biāo)價(jià)位調(diào)高至59.6美元/ADS。研報(bào)指出,上調(diào)目標(biāo)價(jià)的原因主要是基于58同城超出市場(chǎng)預(yù)期的2013年度業(yè)績(jī)、管理層透露今年1季度業(yè)績(jī)?cè)鏊僖矊⒊鲱A(yù)期以及優(yōu)良的基本面經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)三個(gè)原因。
花旗集團(tuán)分析師在研報(bào)中指出:“58同城2013年度業(yè)績(jī)報(bào)告超出花旗和華爾街預(yù)期,付費(fèi)用戶貢獻(xiàn)突出。主要產(chǎn)品線招聘、房產(chǎn)、黃頁(yè)均呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。公司向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的擴(kuò)張步伐穩(wěn)健。鑒于在線廣告業(yè)務(wù)的推動(dòng)和會(huì)員服務(wù)可持續(xù)的表現(xiàn),我們分別調(diào)高58同城2014年/2015財(cái)年收入預(yù)期9%和8%。因此目標(biāo)價(jià)調(diào)高至59.6美元(此前為48.1美元)。PEG(市盈率與增長(zhǎng)比率)由0.60倍調(diào)高至0.75倍。重申買入評(píng)級(jí)?!?/p>
此外,另一家承銷商太平洋皇冠證券在研報(bào)中,繼續(xù)維持58同城“跑贏大盤”的評(píng)級(jí),并將目標(biāo)價(jià)從41美元調(diào)高至58美元。
58同城財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2013年總收入同比增長(zhǎng)83%,達(dá)到4530萬(wàn)美元,較公司之前預(yù)期(4100萬(wàn)-4300萬(wàn)美元)中值高8%。其中會(huì)員收入同比增長(zhǎng)71%至2600萬(wàn)美元,主要受付費(fèi)用戶大幅增長(zhǎng)推動(dòng)(截至2013年年底,58同城付費(fèi)用戶39.3萬(wàn),該數(shù)據(jù)2013年第三季度為35.3萬(wàn),2012年第四季度為22.8萬(wàn)),實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)近1960萬(wàn)美元。受財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)的刺激,58同城股價(jià)在業(yè)績(jī)公告后,連續(xù)上漲超過(guò)20%。
此外,58同城在財(cái)報(bào)中預(yù)計(jì),2014年第一季度總收入預(yù)計(jì)將達(dá)到4300-4500萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)81-90%,中值較花旗的預(yù)期分別高出11%和9%。
移動(dòng)端用戶增長(zhǎng)迅猛
截至3月24日,58同城股價(jià)收于43美元,較17美元的發(fā)行價(jià)上漲了152%。有分析人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》指出,“58同城股價(jià)持續(xù)上漲的背后,不乏來(lái)自于資本市場(chǎng)對(duì)其移動(dòng)端前景的看好。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)正火的當(dāng)下,移動(dòng)端業(yè)務(wù),也是資本市場(chǎng)所最為看重的”。
據(jù)58同城相關(guān)負(fù)責(zé)人透露,上市以來(lái),58同城移動(dòng)用戶訪問(wèn)量保持快速增長(zhǎng),并且用戶在移動(dòng)終端的表現(xiàn)顯著較PC端活躍。移動(dòng)應(yīng)用讓58同城能夠觸及到不能在PC端提供服務(wù)的低端商家。在可預(yù)見的將來(lái),預(yù)計(jì)移動(dòng)端用戶訪問(wèn)量將超過(guò)PC端。
“對(duì)于國(guó)內(nèi)分類信息領(lǐng)域,PC端的戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)結(jié)束,那種靠砸廣告就想縮小差距的時(shí)代一去不復(fù)返了,移動(dòng)時(shí)代已經(jīng)真正來(lái)臨,我們將不惜一切代價(jià),持續(xù)擴(kuò)大我們的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)!”58同城CEO姚勁波稱。
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